截止2017年02月06日,经济信息统 计部收到了全国64家电机制造企业统计数据。从中小型电机行业来看,2016年在严 峻的市场倒逼作用下,行业优胜劣汰的进 程明显加快;虽然行业产销仍处于明显的 相对困难时期,但行业大部分企业已迈出 实质性步伐,主动抑制盲目扩张冲动,收 缩战线、突出主业,有的已从"减量提质" 转为"量质双升";总体而言,有回升 态势。
据64家数据汇总统计来看:2016年与 2015年相比,行业生产、销售同比略降; 行业利润总额实现了相对较高的增幅;出 口销量和出口收入略有增长;订单增加, 存货减少;应收应付账款全年高位运行, 流动资金吃紧;人工成本上升,行业从业 人员下降7%左右;行业平均综合经济效益 指数为187.7。
备注:本年度有6家去年同期参加行 业统计的企业,因兼并重组、清算或停产 整顿退出行业统计,导致行业综合经济效 益指数缺乏可比性(2015年行业综合经济 效益指数为181.0)。同时,虽然其他主 要经济指标是64家企业的同比数据,但由 于剔除了前述企业后,对行业主要经济指标的汇总也有相关影响.
简要分析如下:
一、行业工业生产、销售同比略降 (一)行业整体情况
1、全年实现总产量18399.8万千瓦,
同比减产60.8万千瓦,下降0.3%.小型交流电动机产量12451.1万千瓦,同比增产253.3万千瓦,增长2.1%,其中 永磁电动机产量364.5万千瓦,同比增产 3.6万千瓦,增长1.0%。
大中型交流电动机产量4918.7万千 瓦,同比减产159.5万千瓦,下降3.1% (高压电机产量3356.4万千瓦,同比减产 145.4万千瓦,下降4.2%)。一般交流发电机产量763.6万千瓦, 同比减产124.2万千瓦,下降14.0%。直流电机产量266.5万千瓦,同比减 产30.4万千瓦,下降10.2%。小型交流电动机产量连续三年保持平 稳微增长;大中型交流电动机产量连续三 年均下滑,累计下降15.6%(其中高压电 机产量累计下降25.4%);直流电机产量 连续三年累计下降53.2%。
2、全年实现销售量为18285.8万千瓦, 同比减少32.3万千瓦,下降0.2%。其中:电动机销售量为17454.8万千 瓦,同比增加196万千瓦,增长1.1%;发电机销售量为732.6万千瓦,同比 减少245.6万千瓦,下降25.1%。
3、全年实现销售收入620.5亿元,同 比减少2.8亿元,下降0.4%。其中:电动机销售收入386.5亿元, 同比减少13.4亿元,下降3.3%;电动机收入中永磁电动机收入20.6亿 元,同比增加2.5亿元,增长13.8%;发电机收入23.9亿元,同比减少5.6 亿元,下降19.0%。
(二)企业情况
64家企业中,有31家企业减产,占企业总数的48.4%,有22家企业增产,占企 业总数34.4%。有35家企业的销售收入减少,占企业 总数的54.7%,有29家企业的销售收入增 加,占到企业总数的45.3%,;有38家企 业的电动机销售收入减少,占企业总数的 59.4%,有25家企业电动机收入增加,占 39.1%,其中有8家企业永磁电动机收入增 加,占13家永磁生产企业的61.5%;有10 家企业发电机收入减少,占到12家发电机 制造企业的83.3%。
二、行业利润总额实现了相对较高的
增幅
(一)行业整体情况
全年行业实现利润24.7亿元,同比增加6.3亿元,增长33.9%。一季度行业实 现利润2.8亿元,同比下降3.4%。上半年 行业实现利润7.6亿元,同比下降6.1%,1 ~9月行业实现利润14.2亿元,同比下降 11.1%。
利润总额2014年、2015年连续两年下 滑幅度大,累计下降44.6%,由于2015年 基数较低,2016年同比上升幅度增大。
(二)企业情况
在64家企业中有29家企业利润同比增加(其中有3家企业扭亏为盈),占企业 总数45.3%;20家企业利润同比减少,占 企业总数31.3%;15家企业亏损(其中有8 家企业亏损加剧,4家企业减亏,有3家企 业步入亏损)。
三、出口销量和出口收入略有增长
(一)行业整体情况
对外出口销量与出口收入逐步回暖,同比双双略有增长。2016年出口电机销量 2670.5万千瓦,同比增加46.4万千瓦,增 长1.8%一季度出口电机销量587.3万千 瓦,同比下降3.1%;上半年出口电机销量 为1218.2万千瓦,同比下降1.4%。1~9月 出口电机销量为1764.5万千瓦,同比下降 1.2%;出口电机收入约51.0亿元,同比增 加2.3亿元,增长4.8%;一季度出口电机 收入约10.5亿元,同比下降3.9%,上半年 出口电机收入约22.0亿元,同比下降0.9%, 1~9月出口电机收入约33.2亿元,同比下降0.6%。
(二)企业情况
在39家出口企业中,有17家企业 销量增加,占43.6%,有19家企业销量减 少,占48.7%;18家企业出口收入增加, 占46.2%,有21家企业出口收入减少,占 53.8%。
四、订单增加,存货减少
2016年订货量为20167.6万千瓦,同比增加1568.2万千瓦,增长8.4%; 期末存货171.3亿元,同比减少15.8亿元,下降8.5%; 产成品存货60.2亿元,同比减少14.5亿元,下降19.4%。
五、应收应付账款全年高位运行
应收账款总额约191.0亿元,同比增 加17.1亿元,增长9.8%;应付账款总额约140.1亿元,同比增 加12.7亿元,增长10.0%;企业应收账款占流动资产比,有35家 企业比重超30%(其中11家企业比重超 50%),占企业总数54.7%。企业回款困 难,流动资金紧张,影响企业生产经营。
六、人工成本上升,行业从业人员下 降7%左右全年从业人员平均人数为65271人, 同比减少4817人,下降6.9%;全年从业人员劳动报酬人均56583元/ 人,同比增长4333元/人,增长8.3%。
七、行业综合经济效益指数有所回升 本期综合经济效益指数为187.7,同比增长6.7个百分点。行业资产保值增值 率、行业成本费用利润率、行业产品销售 率分别增长3.1个百分点、0.8个百分点、 1.5个百分点;全员劳动生产率增加4771 元/人。
八、行业会员的总量指标情况排名 (仅供参考)
利润总额超过6000万元的企业有13 家,较同期增加1家;产量超过600万千瓦 的企业有8家,较同期减少2家;电动机销 售收入突破10亿元的企业有9家,较同期 减少2家。工业增加值、销售收入、回款 总额、利润总额、人均收入、所有者权益 6项指标同时增长的 盈利企业有15家, 较同期增加9家,如下:
无锡欧瑞京机电有限公司、卧龙控股 集团有限公司、文登奥文电机有限公司、 上海日用-友捷汽车电气有限公司、山东 开元电机有限公司、厦门鹰牌电机有限责 任公司、青岛天一集团红旗电机有限公 司、南京汽轮电机(集团)有限责任公 司、六安江淮电机有限公司、江苏锡安达 防爆股份有限公司、江苏上騏集团有限公 司、江苏大中电机股份有限公司、衡水电机股份有限公司、光陆机电有限公司、大连日牵电机有限公司。
从产品销售收入来看:
卧龙控股集团有限公司、湘电集团有限公司、中车永济电机有限公司、南京汽 轮电机(集团)有限责任公司、山东华力 电机集团股份有限公司、上海电气集团上 海电机厂有限公司、珠海凯邦电机制造有 限公司、上海日用-友捷汽车电气有限公司、六安江淮电机有限公司、安徽皖南电 机股份有限公司位居前十。
从电动机销售收入来看:
卧龙控股集团有限公司、中车永济电机有限公司、山东华力电机集团股份有限 公司、六安江淮电机有限公司、珠海凯邦 电机制造有限公司、安徽皖南电机股份有 限公司、江苏大中电机股份有限公司、上 海电气集团上海电机厂有限公司、佳木斯 电机股份有限公司、湘电集团有限公司位 居前十。
从产品销售量看:
卧龙控股集团有限公司、山东华力电机集团股份有限公司、南京汽轮电机(集 团)有限责任公司、六安江淮电机有限公 司、湘电集团有限公司、安徽皖南电机股 份有限公司、上海电气集团上海电机厂有 限公司、江苏大中电机股份有限公司、佳 木斯电机股份有限公司、中车永济电机有 限公司位居前十位。
从电动机销量来看:
卧龙控股集团有限公司、山东华力电机集团股份有限公司、六安江淮电机有限 公司、安徽皖南电机股份有限公司、江苏 大中电机股份有限公司、上海电气集团上 海电机厂有限公司、佳木斯电机股份有限 公司、湘电集团有限公司、浙江金龙电机 股份有限公司、安波电机集团有限公司位 居前十位
从实现利润看:
卧龙控股集团有限公司、中车永济电机有限公司、珠海凯邦电机制造有限公司、 南京汽轮电机(集团)有限责任公司、上 海日用-友捷汽车电气有限公司、六安江淮 电机有限公司、浙江西子富沃德电机有限 公司、山东华力电机集团股份有限公司、 浙江金龙电机股份有限公司、江西特种电 机股份有限公司位居前十。
从成本费用利润率来看:
珠海凯邦电机制造有限公司、杭州新恒力电机制造有限公司、江苏远东电机制 造有限公司、中电电机股份有限公司、文 登奥文电机有限公司、浙江西子富沃德电 机有限公司、广西佳力电工集团有限公司、 上海日用-友捷汽车电气有限公司、江苏 锡安达防爆股份有限公司、浙江金龙电机 股份有限公司位居前十。(文自中国行业信息网)
2016年度全国中小型电机行业主要经济指标
2016年度中小型电机行业综合经济效益指数排序前20名企业